経営者が経理代行を選ぶときに押さえるべき８つのポイント
- kboss230531
- 2024年11月7日
- 読了時間: 3分
更新日：2 日前
「経理代行を検討しているけれど、どんな基準で選べばよいのか？」
そう悩む経営者は少なくありません。料金だけで判断すると、思ったように負担が減らず後悔するケースもあります。
この記事では、経営者が経理代行を選ぶときにチェックすべき8つのポイントを解説します。
１．依頼範囲が明確か
単なる記帳代行だけなのか、請求書発行・振込・経費精算・月次決算まで含むのかで負担の軽減度は大きく変わります。
🔊 部分代行とフル代行の違いは まるっと経理代行を選ぶ理由｜部分代行との違いと費用対効果 でも詳しく解説しています。
２．料金体系がわかりやすいか
「最低料金は安いが、実際は追加費用がかかる」ケースもよくあります。
🔊 詳しくは 経理代行の最低料金とは？安さだけで選ぶリスクと注意点 をご覧ください。
３．担当者のスキルと経験
会計ソフト入力だけでなく、経営判断に役立つレポートを作れるかどうかも重要です。
経験の浅い担当者だと「入力はできるが数字の意味を説明できない」こともあります。
４．クラウド会計への対応
freeeやマネーフォワードを使えるかどうかで効率化の度合いは大きく変わります。
🔊 実際に freeeで振込データを効率的に作成する方法とは？ で解説しているように、仕組みを活用できるかは大きな差になります。
５．コミュニケーション体制
チャット・メール・訪問など、自社のスタイルに合う連絡手段があるかを確認しましょう。
レスポンスが遅いと、結局ストレスになってしまいます。
６．セキュリティ対応
経理は企業の生命線となるデータです。データ管理体制や情報漏洩対策が整っているかを必ず確認しましょう。
７．提案力
単なる作業代行にとどまらず、業務改善や効率化の提案をしてくれるかどうかも見極めのポイントです。
８．経営者との相性
最後は「人」です。いくら実績があっても、コミュニケーションが噛み合わないと長期的なパートナーにはなれません。
まとめ
経理代行を選ぶ際には、料金や知名度だけでなく、依頼範囲・料金体系・スキル・クラウド対応・提案力など多角的に判断する必要があります。
KBOSSでは「記帳だけ」の代行ではなく、振込・経費精算・試算表作成までを含めたまるっと経理代行を提供し、経営者が本業に集中できる環境をサポートしています。
業務範囲や費用の考え方を整理したい方は、役割の違いをまとめたこちらの記事が理解の助けになります。
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