記帳代行の失敗事例から学ぶ！選び方と注意点まとめ【中小企業向け】

「記帳代行を頼んだのに思ったように進まない」

「データ共有がうまくいかず、結局自分で修正している」

──そんな声をよく聞きます。

実は、記帳代行の失敗は“業者の質”だけでなく、“依頼側の準備”にも原因があるのです。

この記事では、実際によくある失敗事例とその対策を紹介しながら、

後悔しない記帳代行の選び方をわかりやすく解説します。

よくある記帳代行の失敗3選

１．丸投げできると思ったら「追加料金」だらけ

最初は安く見えても、実際にお願いすると

「領収書整理は別料金」「月次レポート作成はオプション」など、

想定外の追加費用が発生するケースがあります。

➡ 対策：月額に何が含まれているかを明確にすること

記帳だけでなく、資料回収・チェック・月次報告まで一式含むか確認しましょう。

２．コミュニケーションが不十分でミスが多発

メールやLINEだけで完結させていると、

経理の背景を共有できず、入力ルールや勘定科目の誤りが起きがちです。

➡ 対策：月1回の定期報告ミーティングを設ける

チャットだけでなく、ZoomやSlackでリアルタイムにすり合わせできる体制が理想です。

🔊 まるっと経理代行とは？できることと導入の流れ

３．会計ソフトのデータ共有ができず、二重入力になる

「Excelでまとめて送ってください」と言われてしまい、

結局自社で入力＋業者側も入力するという二重作業になってしまうパターンです。

➡ 対策：クラウド会計（freeeやマネーフォワード）に対応した業者を選ぶこと。

これにより、リアルタイムでデータ共有＆修正反映が可能になります。

🔊 クラウド会計で経理を効率化する方法｜中小企業の導入メリットと注意点

KBOSSでは、記帳代行を含めた経理業務を“まるっと”任せられる仕組みがあります。

具体的に対応している範囲はこちらでまとめています。

👉 https://www.kboss.tech/services

また、東京・神奈川にお住まいの方は訪問型の経理代行も可能です。

詳しくはこちら👉 https://www.kboss.tech/lp-keiri-tokyo-kanagawa

失敗しないための記帳代行の選び方

１．料金の「内訳」が明確であること

単に「月○円」でなく、どこまで含まれるかを必ず確認。

「記帳のみ」か「経理まるごと」かの違いを理解することで、後からのトラブルを防げます。

２．担当者が経理の実務経験を持っているか

記帳代行は「会計知識＋経理実務」が両方求められます。

簿記資格よりも、実際に経理現場を経験している担当者の方が安心です。

３．コミュニケーションツールが整っているか

freee・マネーフォワード・Slack・Chatworkなど、

情報共有がスムーズな環境を持つ業者を選びましょう。

４．月次レポートや利益分析をしてくれるか

記帳だけで終わる代行と、「数字を経営に活かす代行」では価値が全く違います。

月次試算表の見方や利益分析までしてくれるパートナーなら、

経理の“効率化”＋“経営判断の質向上”を同時に実現できます。

KBOSSが選ばれる理由（特徴）

KBOSSでは、

• freee・マネーフォワード対応

• 経理経験5年以上の専任スタッフ

• チャット＋オンラインMTGで迅速対応

• 月次報告書・利益分析込み

という体制で、「経理を預ける安心感」を提供しています。

安さより「経営パートナー」として選ぶことが大切

記帳代行は単なる「作業代行」ではなく、経営を支える数字を整える基盤業務です。

目先の料金やスピードよりも、

「信頼して任せられるか」「経営の意思決定に役立つか」を基準に選びましょう。

そうすれば、単なる“外注”ではなく、

“経営チームの一員”としての記帳代行を実現できます。

そもそも「税理士と経理代行の違い」を押さえておくと、

記帳代行を選ぶときの失敗が一気に減ります。

▶ 経理代行と税理士の違いとは？役割・費用・実務範囲を徹底比較

関連記事

🔊-経理代行の依頼を検討するべきタイミング３

🔊-経理の属人化を防ぐには？原因・リスク・対策を徹底解説