税理士との連携がうまくいかない理由と、社長の負担を減らす方法

「税理士にお願いしてるのに、なんで自分でこんなにやらないといけないの？」

日々の経理や資料提出に追われる社長から、よく聞く言葉です。

実は、税理士との連携がうまくいかない原因の多くは、社内の体制や“中継ぎ役の不在”にあります。

本記事では、税理士とのやりとりがスムーズになるために必要なことと、社長の負担を減らす方法をご紹介します。

税理士とのやり取りが「うまくいかない」あるある

• 「資料を出して」と言われるが、どこまで何を出せばいいかわからない

• 毎月末のやりとりがギリギリで、経理処理が遅れる

• チャットやメールでやりとりしているが、やりとりが多すぎて煩雑

• 本来は税理士に任せたいが、結局社長がとりまとめ役になっている

  
  

これらはすべて、税理士との“接点”が明確でないことが原因です。

社内の誰が何をやるかが曖昧なため、社長がすべてを背負い込んでしまうのです。

「資料を出すだけ」では回らない本当の理由

税理士にとっては、月次や決算の処理を行うには“整った状態の資料”が必要です。

ところが現場では、

• 請求書のフォーマットがバラバラ

• 領収書が未提出

• 勘定科目が不明

• 現金と銀行の記録が合わない

といった状態が多く、税理士も処理が進められません。

その結果、「もっと資料を出してください」と税理士からの催促が続くことになります。

社長がやらなくてもいい「中継ぎ役」が必要

税理士とのやりとりは、実は“通訳”や“調整役”が必要な仕事です。

経理の現場を理解しつつ、税理士が必要とする資料や形式に整えて提出する。

この“中継ぎ役”がいない会社では、自然と社長がその役割を担うことになります。

税理士とのやりとりは「全部まかせる」時代へ

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社長は「確認」と「意思決定」だけに集中できます。

税理士との関係性を崩さず、経理業務のストレスをゼロにしたい社長へ。

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そもそもの役割分担を整理したい方は、税理士と経理代行の違いをまとめたこちらの記事が参考になります。

▶ 経理代行と税理士の違いとは？役割・費用・実務範囲を徹底比較