経理代行の業務フローとは？

「作業の順番」ではなく「社長の関与が減る流れ」で考える

経理代行を検討していて、

「実際にはどんな流れで進むのか分からない」

「いきなり丸投げになるのは不安」

と感じて、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

経理代行は便利そうに見える一方で、

・何から始まるのか

・どこまで任せられるのか

・社長は何をすればいいのか

が分からないと、判断しづらいものです。

この記事では、

経理代行を依頼した場合の一般的な流れを整理しながら、

社長がどこまで関与するのかも含めて分かりやすく解説します。

経理が社内で止まりやすい会社の共通点

経理がうまく回らない会社には、次のような共通点があります。

• 誰が何をやるか決まっていない

• 記帳・判断・支払が分断されている

• 最終的に社長のところで全部止まる

  
  

この状態では、ツールを入れても、外注しても、どこかで必ず詰まります。

経理代行のフローは「整理」から始まる

経理代行の仕事は、いきなり記帳を代行することではありません。

• 資料はどこから集めるのか

• 誰が判断し、どこまで確認するのか

• 税理士とのやり取りは誰が担うのか

この前提が整理されていないと、代行しても社長の負担は減りません。

記帳・入力はフロー全体の一部にすぎない

「経理代行＝記帳代行」というイメージは強いですが、実務では次のような問題が起きがちです。

• 資料が揃わず記帳が進まない

• 記帳後の判断で止まる

• 修正依頼が何度も発生する

記帳は重要ですが、経理フロー全体の一工程でしかありません。

経理代行が入るとフローはどう変わるか（Before / After）

税理士と経理代行の役割が混ざると、フローは止まる

「税理士がいるから経理は大丈夫」と思われがちですが、ここが詰まりポイントです。

税理士は主に

• 税務判断

• 申告

• 税務相談

を担います。

日々の経理フロー整理や社内調整までは対応範囲外となるケースも多く、結果として社長のところで止まります。

税理士がいるのに経理が回らない理由は、こちらで詳しく整理しています。

▶ 税理士がいても経理が回らない理由

社内・経理代行・税理士の役割分担を整理する

依頼から導入までの流れ（ご相談〜運用開始）

社内で抱えきれない場合の選択肢

もし、

• 経理が人に依存している

• 休むと止まる

• 社長の関与が減らない

と感じているなら、フローそのものを外に出す選択肢もあります。

▶　横浜周辺で、経理を「作業」ではなく「流れ」として整えたい方は、

　　横浜エリアの経理アウトソーシングの考え方も参考になります。

経理代行の業務フローは「誰が考えるか」で決まる

経理代行の価値は、作業を減らすことではありません。

社長が考えなくていい状態を作ること。

その視点で業務フローを見ると、経理の見え方が変わってきます。