経理代行の流れを徹底解説｜依頼から導入後までのステップ

「経理代行を依頼したら、どんな流れで進むの？」

初めて検討する経営者の方から、よくいただく質問です。

結論から言うと、経理代行は 「ヒアリング → 提案 → 導入 → 運用」 というシンプルな流れで進みます。

この記事では、KBOSSが提供する経理代行の一般的な流れを、わかりやすく解説します。

ステップ１：お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやLINEからご相談ください。

現状の課題や「どこまで任せたいか」をヒアリングします。

• 「記帳だけお願いしたい」

• 「請求書や振込も含めて任せたい」

• 「社長の手を完全に離したい」

など、会社ごとの状況に合わせたサポート内容を確認します。

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ステップ２：現状分析と最適なプランのご提案

ヒアリングした内容をもとに、現在の経理フローを分析。

その上で、最適なプランをご提案します。

• freeeやマネーフォワードを利用中か

• 紙の領収書が多いか

• 経理担当者がいるか／不在か

こうした条件で、対応範囲や料金が変わります。

🔊 関連記事： 経理代行の比較表（大手・中小別）— 料金・対応範囲・向いている会社を3分で理解

ステップ３：契約・導入準備

ご提案内容にご納得いただけたら契約へ。導入前に、下記の準備を整えます。

• 必要な資料（通帳コピー、請求書フォーマットなど）の共有

• アクセス権限の設定（会計ソフト、ネットバンク 等）

• 社内ルール（承認フロー・経費精算方法）の確認

ステップ４：経理代行の開始

導入準備が整ったら、実際に経理代行をスタートします。

• 記帳や仕訳入力

• 経費精算のチェック

• 請求書管理・振込データ作成

• 月次試算表の作成

定期的にレポートを提出し、経営者が数字を確認できる状態を維持します。

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ステップ５：運用・改善

代行を始めてからが本番です。

経理の流れを安定させつつ、改善点を見直していきます。

• 属人化を防ぐ仕組み化

• ペーパーレスやクラウド化の推進

• 経営判断に役立つ数字の見える化

  
  

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経理代行は「仕組みづくり」から始まる

経理代行は単なる作業委託ではなく、経理を止めない仕組みをつくることが目的です。

お問い合わせ → 現状分析 → 契約 → 開始 → 改善

という流れを踏むことで、社長は本業に集中でき、会社全体の生産性も高まります。

「経理を止めない仕組み」を導入したいと考えたら、ぜひKBOSSにご相談ください。

外注か社内対応かを判断する際には、“税理士と経理代行の役割の違い”を押さえておくと判断が早くなります。

詳しくまとめた特化ページをこちらに用意しています。

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