税理士×経理代行、それぞれの役割を理解しよう

「税理士がいるから大丈夫」と思っていたのに、なぜか経理が回らない、ミスが多い、書類が溜まる。

それ、税理士の役割と経理代行の役割を混同しているのかもしれません。

どちらが“上”という話ではありません。役割が違うだけなんです。

税理士の守備範囲は「申告・税務のプロ」

税理士の業務は、次のような「税に関するプロ領域」です。

• 決算書・申告書の作成と提出

• 節税アドバイス

• 税務署との対応（税務調査含む）

• 年末調整や法定調書の処理

つまり、“数字を確定させる人”です。

ただし、その数字の元となるデータ（領収書・請求書・記帳など）を誰かが準備していないと動けません。

経理代行の守備範囲は「日常経理のプロ」

一方で、経理代行の仕事は「日常を整えるプロ」です。

• 領収書・請求書の整理と管理

• freeeやマネーフォワードでの記帳

• 経費精算、給与振込データの作成

• 振込業務の事務代行

• 月次レポートの作成

つまり、「動いてるお金を正しく記録し、整える」人たち。

日常のオペレーションを担うのが経理代行です。

KBOSSなら、税理士との連携も含めて“全体設計”します

KBOSSは、単なる経理代行ではありません。

税理士と社長の間に入って、経理フローの全体像を設計します。

• 税理士との資料のやり取り代行

• 申告前の数字の整備（記帳・修正）

• freee導入サポート＆Slack連携

• 質問対応や経理業務の“橋渡し”

税理士との連携まで丸ごと含めた「社長が動かない経理」を作るのがKBOSSです。

税理士にできないことがある。それを埋めるのが、経理代行です。

「税理士がいるから任せてる」でも、日常の経理がごちゃつく。

それは、役割が違うものに同じ期待をしているだけかもしれません。

日常を整えるプロ＝KBOSSが、あなたの経理に革命を起こします。

外注か社内対応かを判断する際には、“税理士と経理代行の役割の違い”を押さえておくと判断が早くなります。

詳しくまとめた特化ページをこちらに用意しています。

▶ 税理士がいるのに経理に困っている社長へ