【導入事例】税理士がいても、経理が社長で止まっていた──訪問看護の経理改善事例

「税理士には不満がないのに、なぜか経理が回っていない」。

そんな違和感を抱えていたのは、訪問看護事業を営むある社長でした。

日々の経費処理や請求書の発行、入金管理までもが、なぜか社長の手元でストップしていたのです。

税理士は“決算担当”、でも日常業務は社長の仕事？

この会社では、顧問税理士との関係も良好で、決算や申告に不満はありませんでした。

ただ、日々の業務になると話は別です。

• 経費精算のために領収書をまとめる

• 請求書の発行がつい後回しになる

• 月末まで入金確認ができていない

• 気づけば請求漏れまで…

  
  

社長が本業に集中したいのに、経理が常に後回しで“自分の仕事”になっていたのです。

経理担当を雇ったけど、逆にトラブルが…

フルタイムの経理担当を雇ったこともありました。

しかし、信頼のバランスが崩れてしまい、社内に給与や取引先の金額が漏洩する事態に。

さらに「時間内に仕事が終わらない」「コストパフォーマンスが悪い」といった課題も浮上し、継続雇用は断念。

 KBOSS導入後、コストも工数も半分以下に

そんな中で出会ったのが、「まるっと経理代行」のKBOSS。

導入後、状況は劇的に変わりました。

• 経費精算：スマホ撮影→チャット送信で完了

• 請求書：テンプレート化＋自動発行

• 入金管理：回収状況を共有し、リアルタイムに見える化

• 医療費控除向け領収書：PDF化して自動提出

• 月次レポート：税理士への確認もスムーズに

  
  

結果、コストは社員の半分以下で、正確かつ迅速な経理体制を構築できたのです。

社長の声

「税理士に不満はなかった。でも、日常経理って“別物”だったんだなって。もう、自分でやる前提がなくなってラクになりました。」

（訪問看護事業・従業員30名・代表取締役T様）

まとめ：税理士だけでは埋まらない、“日常経理の空白”

税理士はあくまで「税務・決算のプロ」。

一方、日常の経理には、「記録・チェック・支払い・資料準備」など、現場目線の細やかな対応が必要です。

KBOSSでは、税理士と連携しながら、

社長の経理ストレスを“ゼロ”にする体制をご提案しています。

「税理士はいるのに、経理が回らない」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

同じように“税理士がいるのに経理が回らない”状態で悩む企業向けに、

原因と立て直し方をまとめた特化ページも公開しています。

▶ 税理士がいるのに経理に困っている社長へ